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疫情后我国中医药产业发展现状及如何提高中医药附加值

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【摘要】:
近年来,随着人口老龄化时代的到来以及健康意识的普遍提高,在医疗健康支出逐渐从疾病治疗向健康护理转变,社会医疗保障福利提升,疾病预防及早期干预成大趋势的背景下,具有“治未病”独特优势的中医药产业迎来了巨大的发展机遇。尤其在今年的特殊情况下,中医药发挥了重要作用,更是为其产业化发展提供了良好契机。

来源: 火石创造 

 

近年来,随着人口老龄化时代的到来以及健康意识的普遍提高,在医疗健康支出逐渐从疾病治疗向健康护理转变,社会医疗保障福利提升,疾病预防及早期干预成大趋势的背景下,具有“治未病”独特优势的中医药产业迎来了巨大的发展机遇。尤其在今年的特殊情况下,中医药发挥了重要作用,更是为其产业化发展提供了良好契机。

一、我国中医药产业发展现状

中医药产业作为我国医药产业的重要组成部分,是我国最重要的民族产业之一。2015年中医药行业的市场规模为3918亿元,占中国医药市场的32.1%。2011-2015年,中医药市场规模的复合增长率为16.8%,远高于GDP的增速。2016-2020年,中医药行业仍将快速发展,到2020年市场规模预计将达5806亿元,复合增长率为8.2%。

 

 

数据来源:火石创造根据公开资料整理

二、中医药产业三大支柱

从产业链来看,中医药产业的上游是药材的种植,药材资源是中药企业的重要竞争领域,能将产业链延伸至上游、掌握名贵药材等优质药材资源的企业将成为未来的领军企业。中游主要为中药饮片厂和中成药厂,其中中药饮片的新型药物中药配方颗粒近年来异军突起,发展迅猛。下游则主要销往医院、药店和商超。

中医药产业包括中药材、中药饮片和中成药三大支柱产业。

1. 中药材产业

中药材种植面积不断扩大:我国中药材种植分布呈现不均衡性,从东北至西南由少增多,但常用药材的蕴藏量仍以北方居多。2016年我国中草药种植面积为4768万亩,2017年达到了5045万亩,同比增长5.81%,主要集中在吉林、辽宁、河北、宁夏、甘肃、湖北、安徽、湖南、广西、广东、云南等省市。

各地推动落实《中药材保护和发展实施方案》和《中药材产业扶贫行动计划(2017-2020年)》,中药材的种植面积进一步扩张,商务部预计到2020年我国中药材种植面积将超过6620万亩(含林地种植面积),种植品种供应量或将进一步激增。

 

 

数据来源:火石创造根据公开资料整理

随着需求不断增长,中药材市场交易额不断攀升。2018年,我国中药材市场成交额达到1518.4亿元;2019年约为1725.2亿元;预计2020年中国中药材市场成交额将近1919亿元。

 

 

数据来源:火石创造根据公开资料整理

2.中药饮片产业

中药饮片需求增长强劲:近年来,受益于国家政策支持、居民养生保健需求和药店重视中药饮片销售,我国中药饮片市场快速增长。数据显示,2019年医院渠道规模767.32亿元,药厂渠道规模736.21亿元,二者需求占比合计达79.92%。而2019年零售渠道规模达377.24亿元,占比20.08%,增长十分强劲。

 

 

数据来源:火石创造根据公开资料整理

中药饮片市场规模持续扩容:中药饮片是中药行业的重要组成部分,近几年来保持强劲的增长势头。随着人们的健康意识的增强和对中药饮片认识的加深,中药饮片需求不断增长,发挥着越来越重要的作用。

数据显示,2011年我国中药饮片行业市场规模约813.68亿元,到2019年增长到了1881.27亿元。在2020年的新型冠状病毒肺炎疫情中,中医药在新冠肺炎预防、治疗及康复中显现的有效性与安全性,中药饮片的市场规模有望进一步扩容。经过多年的发展,我国中药饮片行业市场化程度已比较高。行业内企业呈金字塔分布,小型企业占绝大多数,企业规模普遍偏小,行业集中度较低。

 

 

数据来源:火石创造根据公开资料整理

3.中成药产业

中国中成药市场在2014年至2019年经历迅速增长。数据显示,中国中成药总市场规模由2014年的约5789亿元增至2019年的约8111亿元,复合年增长率约7.0%。尽管目前我国中成药行业呈现规模放缓的趋势,但随着政策的推动和市场的调整,行业未来前景可期。保守估计,预计到2023年市场规模约9774亿元。

 

 

数据来源:火石创造根据公开资料整理

整体来看,我国中成药行业主要集中在中药材资源丰富的省市,如吉林、山东、江西、四川等都是全国知名的中药材产地;从发展趋势来看,这些省市的集中度不断提高,尤其是吉林省增长速度极快,而广东、天津、浙江地位有所下降。

从中成药产量来看,近年来我国中成药产量呈波动趋势。2018年,我国中成药产量为261.9万吨,较2017年同比下降0.97%;2019年1-10月,中国中成药产量为204.7万吨,同比增长7.08%。

三、如何提高中医药附加值

(一)布局“互联网+中医药健康产业”

随着我国卫生与健康事业发展进入了新时期,新时代、新形势下老百姓健康需求的变化,医改攻坚带来的医疗服务格局调整,互联网、大数据、人工智能等新技术新潮流的涌现发展,必将为医疗服务提升优化释放出巨大空间。

目前互联网+中医药领域的发展来看主要有几种模式:中药材电商、在线问诊、O2O送药、O2O推拿保健,以及通过互联网进行健康管理、中医媒体、中医教育及智能化设备等。从投资数量上看,中医O2O、在线问诊、中医连锁获投数量最多。未来随着5G的快速发展,中医药行业市场前景可观。

二)鼓励经典名方研究创新

从神农尝百草开始,在长期临床应用过程,中药积累了丰富的临床经验,形成大量中药经典名方。自古代以来,中药经典名方一直是我国人民防病治病和抵御瘟疫流行病爆发的重要方法和手段。随着中药现代化技术进步,经典名方继续绽放风采,据不完全统计,目前上市品种有超过200个经典名方直接开发成现代制剂中药品种,仍然服务于大众健康事业。经典名方研究创新路径主要包括:

1.经典名方中药复方制剂创新研发:2018年4月,国家中医药管理局公布《古代经典名方目录(第一批)》100首经典名方,37本古代医籍,跨越汉、唐、宋、元、明、清6个朝代,涵盖解表、泻下、和解、清热、补益等15种传统方剂功用,同时发布了《古代经典名方中药复方制剂简化注册审批管理规定》。

2.经典名方新药研发再创新。源于经典名方的中药新药研发,充分重视中医理论、临床实践、基础研究3个维度做到“基于古方,高于古方”,并对上市经典名方开展二次开发,突破知识产权壁垒,通过工艺技术创新、质量品质保障和上市后再评价和临床优势定位形成市场大品种。

(三)加大中药保健品研发和推广

中药保健品是指以中医理论为基础,以中草药为原料或者添加中草药提取物的方式一系列保健品。随着“健康中国”的推进,居民在收入和消费能力提升下,养生保健的意识明显增强,推动了我国对保健品的需求,中医药有“药食同源”,民间有“药补不如食补”的说法,中药保健品凭借其中医理念特色,取得了快速发展,市场规模不断扩大。在国家政策、市场需求等因素驱动下,我国中药保健品行业市场规模未来五年CAGR为9%,维持稳健增长,到2024年达到1493亿元。

从中药保健品的药材成分来看,目前中国可用于中药保健品的中药材超过200种,其中食药两用中药110余种,可用于保健食品的中药80余种。近年来我国中药保健品专利申请数量整体呈波动趋势。从专利公开量来看,整体呈现上升趋势,截至2019年5月30日,专利公开量188项。

作者 | 潘刘永