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武田拟出售日本OTC业务 百亿美元剥离计划即将完成!

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【摘要】:
此前,武田已完成了价值77亿美元的资产剥离,而日本OTC的出售,将使其能够完成100亿美元的目标。消费者保健产品在其他几笔交易中也占有重要地位,其中包括:将一些英联邦国家的产品出售给德国Stada,将中东和非洲地区的非核心资产出售给瑞士Acino International,将拉丁美洲的产品出售给Hypera,将欧洲产品出售给丹麦Orifarm,以及最近将亚太地区销售的18种处方药和非处方药出售给韩国Celltrion。

 

8月19日,《日本共同社》援引知情人士消息称,武田制药与美国私人股本公司黑石集团(Blackstone Group)就出售武田在日本国内消费者保健业务的谈判已进入最后阶段,2家公司的目标是在本月底前敲定最终协议。这意味着,武田100亿美元资产剥离计划的最后一块也是最大的一块可能很快就要结束了。

 

 

 

不过,传闻中的交易规模各不相同。《日经亚洲评论》称交易价为2500亿日元(23.7亿美元),而《日本共同社》则称交易价为3000亿日元(28.5亿美元),两者都明显低于之前所猜测的该业务价值4000亿日元。

 

武田在日本的OTC特许经营权以其维生素片Alinamin系列和能量饮料而闻名。与武田的处方药部门相比,这是一个相对较小的业务。在截至2019年3月的财年,该部门的销售额为641亿日元,仅占该公司总销售额的3%。

 

剥离OTC业务对武田来说并不奇怪。为了偿还收购Shire所产生的590亿美元巨额债务,武田打算剥离价值100亿美元的资产,目标锁定在五大重点领域(胃肠道、肿瘤学、罕见病、神经科学和血浆疗法)之外的药物。

 

此前,武田已完成了价值77亿美元的资产剥离,而日本OTC的出售,将使其能够完成100亿美元的目标。消费者保健产品在其他几笔交易中也占有重要地位,其中包括:将一些英联邦国家的产品出售给德国Stada,将中东和非洲地区的非核心资产出售给瑞士Acino International,将拉丁美洲的产品出售给Hypera,将欧洲产品出售给丹麦Orifarm,以及最近将亚太地区销售的18种处方药和非处方药出售给韩国Celltrion。

 

但也有一些人士推测,武田管理层可能会回避出售日本本土业务这一可能不受欢迎的举措。毕竟,Shire交易的反对者曾担心,该公司可能会将重心从日本转移出去,而武田在进行上述资产剥离时,主要是围绕日本以外的地区。

 

传闻称,除了黑石集团,日本本土消费者保健巨头大正制药(Taisho pharmatical)、美国私人股本公司贝恩资本(Bain Capital)、CVC资本合伙人(CVC Capital Partners)也在武田OTC业务的最终竞标者之列。

 

黑石集团在生物制药行业也有大量投资,最近为其最新的生命科学基金筹集了46亿美元。此外,有报道称,黑石集团正与美国私募股权投资公司KKR进行谈判,帮助印度血清研究所筹集10亿美元,以支持5款外部COVID-19候选疫苗的生产。在日本,黑石集团去年还收购了专注于抗风湿药和骨科业务的Ayumi公司。

值得一提的是,《日本亚洲评论》还报道称,作为公司重组的一部分,武田将向日本员工提供“提前退休”服务。(详见:590亿美元收购案“后遗症”不断,武田开启新一轮“瘦身”

 

参考来源:Takeda to sell Japan consumer health unit to Blackstone for $2B-plus: reports

 

 

编译丨newborn

来源 | 新浪医药新闻