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4家破百亿!政策洗礼下的医药商业公司又迎来新变局!

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【摘要】:
目前,政策驱动下,医药商业企业已经有明显的结构趋势,大型医药流通企业和第三方物流企业势必是未来医药商业主流,接下来市场如何瓜分,一定取决于各企业的核心价值,比如药品流通过程的服务增值,包括:医药流通管理体系的建设、药品运输过程安全的保障、信息系统建设、药品流通的网络广度与深度建设,甚至是服务于医药流通商业的金融、互联网能力的价值补充等。

同花顺数据统计,130家已发布2019年年报的医药生物上市企业中,营收破百亿元的企业达19家,排名前5的是上海医药、白云山、国药股份、南京医药和重药控股。

 

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数据来源:同花顺

 

其中,上海医药、国药股份、南京医药和重药控股4家均属于医药商业行业。白云山子公司广州医药有限公司为华南地区最大的医药流通企业,2019年白云山9月曾发布公告,拟分拆广州医药赴港股上市。

 

2019年4家医药商业公司营收破百亿元,从某方面来说,历时2年,受对外投资扩大影响,“两票制”对大型流通企业冲击初显消退迹象,行业竞争格局已发生显著改变。但随之而来的带量采购进程逐步加速,再度带来挑战。最近,更有“一票制”初显,医药商业公司“危”“机”并现。

 

“两票制”-大型医药商业公司占大格局

 

一般认为,医药商业公司的职能除传统的配送业务外,还需要负责资金垫付、信息反馈、产品经销、渠道分销等

 

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2017年的“两票制”,对格局相对稳定的商业公司带来巨大影响,原有市场格局被打破,大批小规模流通企业逐步出局,而大型商业公司则均加大了投资力度,填补了市场份额的空白,行业集中度大幅度提升。数据显示,2018年国药控股、上海医药、华润医药、九州通4家全国龙头企业主营业务收入占同期全国医药市场总规模的39.1%,较2017年增长近5个百分点,预计2020年,“国药、华润、上药”三巨头占比达到50%。

 

2018年末,《国家组织药品集中采购试点方案》正式发布,并于“4+7”试点城市采购25个品种药品;次年9月,带量采购施行区域由试点城市扩展至25个联盟地区省份;2020年1月,第二批带量采购正式启动,新增32个品种并覆盖全国。

 

在此背景下,处于中间环节的医药流通企业收入盈利会受到一定的冲击,但其实,带量采购品种有限,销售额占比较小,而且大部分中标品种价格下跌伴随的是确定性的销量增长,就目前来说,负面影响有限而且,随着带量采购的推动,医药流通企业行业集中度进一步提高,大型流通企业依旧获益。

 

以4+7为例,此前上海市公布的配送商名单中,配送企业均为国药控股和上药控股,其中国药控股配送13家,上药控股配送12家。辽宁省在联盟采购涉及的本省12个城市40个品规中,四大全国性医药流通企业中标品种达到91.6%。

 

 

“一票制”-加速第三方物流企业入局

 

4月21日,湖南省医保局官网发布关于印发《湖南省医药采购平台医药货款在线支付结算实施细则》(试行)的通知。意味着湖南“一票制”正式实施,医保与药企直接结算落地!

 

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截至目前,对于“一票制”,已有个多省市明确鼓励,一部分已开始实施,如2019年8月,广东省发布《关于进一步做好我省医疗机构药品交易“两票制”票据上传工作和公示头批认定为一票情形审核结果的通知》。其中,联邦制药、阿斯利康、北京嘉林、华润紫竹等379家生产企业及其视同生产企业的商业公司通过审核,拟认定其为一票情形。

 

同年12月,甘肃省发布《关于药品购销“两票制”一票认定结果公示的通知(第九批)》。据梳理,来曲唑片、尼洛替尼胶囊、依维莫司片、甲磺酸伊马替尼片、替吉奥胶囊、来那度胺胶囊等83个药品被认定为一票制品种。

 

如若全国大范围推行一票制,首先,医保部门与生产企业直接结算,对于药品的议价能力更强,依托于中间费用的医药商业公司的生存空间会被大幅挤压。其次,医药商业公司的垫资功能也将直接受到冲击,或将倒逼医药商业的功能退化为单一的医药配送。

 

不少业内人士认为,如果仅比拼配送职能,传统医药商业的优势并不明显,目前,第三方物流意欲进军医药流通行业,顺丰、京东等社会化物流动作最抢眼,顺丰2014年就对外宣布成立了医药事业部,京东也在2018年政策当口发力布局医药市场,疫情当下,更是不遗余力运输医药物资,彰显了医药流通的能力。根据国家药监局最新发布的《药品监管统计年报》,截至2018年11月底,全国共有批发企业1.4万家,数量较2017年增加1000家。

 

写在最后:

目前,政策驱动下,医药商业企业已经有明显的结构趋势,大型医药流通企业和第三方物流企业势必是未来医药商业主流,接下来市场如何瓜分,一定取决于各企业的核心价值,比如药品流通过程的服务增值,包括:医药流通管理体系的建设、药品运输过程安全的保障、信息系统建设、药品流通的网络广度与深度建设,甚至是服务于医药流通商业的金融、互联网能力的价值补充等

 

文 | Eva

来源 | 药智网