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全国中成药集采:62亿规模,医疗机构认可度、技术评分是关键


6月1日,全国中成药联采办再发通知,对相关申报企业和联盟地区医药机构填报的数据信息进行公示,公示期为6月2日至6月6日。

医药云端工作室  
  6月1日,全国中成药联采办再发通知,对相关申报企业和联盟地区医药机构填报的数据信息进行公示,公示期为6月2日至6月6日。
 
  从公示的信息来看,此次参与集采的企业共有96家,与此前参与企业沟通座谈会的110家数量有所减少。其中吉林吉春有3个产品,广东众生、河北国金、吉林省集安益盛、山西华卫、陕西东泰、神威药业、重庆希尔安等9家企业均有2个产品,其余企业都仅有1个产品。
 
  如果从公示的代表品“基准价格计算的日均费用“及"2021年服用天数"来进行初步测算的话,此次集采规模约为62亿元。
 
  其中,注射剂采购金额较大,基本上都过亿,其中悦康药业的银杏叶提取物注射液金额全场最高,约为17.67亿元,约占总采购金额的28.41%,该组仅有悦康药业一家出现在公示名单上,二级以上医院共有2891家。
 
  从药品注册批件来看,银杏叶提取物注射液是化学药批文,国产有悦康药业,进口的上市许可持有人(MAH)为中豪国际有限公司,商品名是金纳多。不过,后者并未出现在公示名单中。
 
  醒脑静注射液约为5.7亿元
 
  该组有大理药业、河南天地、无锡济煜山禾药业(济民可信旗下药企)等三家企业。无锡济煜山禾药业占据超过80%的份额,三家均在A组。
 
  二级以上医院数量,无锡济煜山禾有1692家,大理药业922家,河南天地药业356家。
 
  从采购金额及医院数量之比来看,也就是每家医院的平均采购金额:无锡济煜山禾约为27万,大理药业约为9.29万,河南天地药业约为7.57万元。可见无锡济煜山禾的单产较高,当然,这和价格也有很大关系(无锡的单价是另外两家的2倍或接近2倍,天然麝香也与人工的合并竞价,可见集采之残酷)。但排除价格因素之外,也可看出每家企业营销效能的不同。
 
  集采过后,大家价格都会下降,市场格局和回报都会发生较大变化
 
  最终鹿死谁手,除了价格因素之外,还要看综合评审情况,企业规模、医疗机构认可度、以及涉及质量及诚信方面的倒扣分项都是重要的指标。
 
  至少在技术评分项中,无锡济煜山禾除了在企业创新力略输于大理药业外,其余指标遥遥领先,考虑到综合评审价格与技术权重为6:4,价格降幅可能会小于其他两家竞品。
 
  鸦胆子油乳注射液金额约为3.9亿元
 
  同样是三个厂家,其中江苏九旭占71%的份额。该组格局与醒脑静类似,三家竞争,但一家独大。
 
  不过,这一组份额最大的九旭在技术评分上并不占优,反而是白云山明兴制药凭借大企业的优势在技术指标上独占鳌头,沈阳药大雷允上的排名也优于九旭。因此,九旭如果要稳住自己的市场份额,估计在价格上要做出一定的退让。
 
  医疗机构认可度在技术分中占60%,同样是很重要的指标。九旭有539家医院,排名第一;沈阳药大雷允上400家医院排第二,白云山明兴制药100家位居末尾。这一指标的竞争态势刚好与企业排名顺序倒过来。各家企业应该好好综合评估计算一下分值,以便报出合适的价格。
 
  银杏达莫采购金额约为3.2亿元
 
  银杏达莫注射液三家竞争格局,份额依次是通化谷红(51%)、贵州益佰(36%)和山西普德(13%)。
 
  按说银杏达莫这一组的企业评分差别并不悬殊,但山西普德2次被评定为一般失信,将被扣掉20分,这样在技术评分上将会被拉开距离。另外两家的评分很差距不大,谷红略微占优。
 
  此次公示信息量巨大,限于篇幅,16个产品组不可能一一分析。
 
  口服药也有些组别也很有意思,比如心可舒,金额约为2.7亿
 
  同样是一家独大,但12个厂家,竞争激烈,大家一哄而上,有一种乱拳打死老师傅的感觉。
 
  不过,医疗机构认可度及企业评分很重要,很多光脚企业大概率是拿不到这些评分的,这也是对已有一定份额的企业的一种保护措施。
 
  复方斑蛰胶囊竞争也很激烈,8家参与瓜分2.4亿(理论值)
 
  贵州益佰制药一家就有1.96亿的采购金额,约占该组总金额的81.7%。这是贵州益佰除了银杏达莫之外的第二个中成药集采品种,该企业分值还可以(参见上表),预计适度降价还是可以守住市场份额。
 
  小结:
 
  1、此次公示信息进一步揭示了参与企业的竞争状况,包括代表品的日均服用费用、服用天数(这个信息得以换算为大致的采购金额)。此外,还有医疗机构认可度(其实就是市占率)、企业各项客观分值的公示,也展示了企业的实际竞争力;
 
  2、企业各产品的报量是严重被低估的,这预示着带量部分与实际的存量占比并不大,从报量及最高有效申报价的公示开始,总盘子已经在缩水;
 
  3、有历史用量的企业以及大企业,在此次集采会有相对优势;小企业或光脚企业,想要分一杯羹,难度不小,风险不小;
 
  4、在总盘子缩水的态势下,大家比拼的不过是:究竟是在带量部分缩水少一些?还是非带量部分缩水少一些?
 
  5、这两天,家家都在测算份额并权衡利弊。自己跟不跟?或者全组都不中选?后续采购量的分配及管控都会不同;
 
  6、增量,是没有的!你多拿一些采购量,别人就少拿一些,反之亦然,这就是存量博弈的特征;
 
  7、综合考虑历次中成药集采降幅(加权平均45%左右),以及此次复活机制的作用,本次降幅预计还是会在45%-50%之间。