北京时代方略

同比增长9.1%,零售药店药品销售额超5200亿!


在我国的卫生健康事业发展过程中,零售药店必将扮演更为重要的角色。

米内零售观察
  在我国的卫生健康事业发展过程中,零售药店必将扮演更为重要的角色。
 
  米内网数据显示,2022年我国三大终端六大市场药品销售额达17936亿元,同比增长1.1%。作为第二大终端,零售药店终端市场药品销售额达5209亿元,同比增长9.1%,成为三大终端中唯一实现正增长的终端市场。
 
  另据国家药监局发布的《药品监督管理统计年度数据(2022年)》,2022年,全国药店数量继续保持增长态势,达到62.33万家,比2021年的58.96万家,增加了近3.37万家;连锁门店与单体药店齐增长,连锁门店的增长率为6.7%;单体门店的增长率为4.4%。
 
  两组数据从不同的维度展示了医药零售行业十足的韧性,也寓示着经历三年抗疫之战的药店,正在成为公共卫生体系中不可或缺的重要组成部分,在医药零售与健康管理方面发挥着不可替代的价值。
 
  随着当前行业的复苏态势明朗,企业经营回到正轨,零售药店迎来了全新的发展周期。疫情改变了消费者的购药行为,触发了药店经营模式和销售方式的变革。门诊统筹、双通道、处方药外流等政策的逐步落地与民众健康需求的不断提升,意味着医药零售行业迎来了新一轮扩容。
 
  另一方面,当积压的需求逐步释放后,市场可能出现自动回落的波动,仍处于修复爬坡期的零售药店如何应对新周期的机遇与考验,规避市场调整带来的不确定性,相信2023米思会将会给出答案。
 
  终端价值凸显,药店地位不可替代
 
  受疫情影响,消费者购药习惯发生改变,叠加政策打通医保支付难点,互联网医药迎来发展期,拉动零售药店终端市场扩容,占整体药品市场的比重持续提升,药店终端价值日益凸显。
 
  米内网数据显示,2022年,公立医院作为中国第一大药品销售终端市场占比由2019年的66.6%下降至61.8%,零售药店终端占比由2019年的23.4%提升至2022年的29.0%,提升了5.6个百分点。
 
  从零售药店类型来看,实体药店市场药品销售额达4702亿元,占全国药品市场26.2%,2022年同比2021年增长6.7%。网上药店市场药品销售额达507亿元,占全国药品市场2.8%,2022年同比2021年增长37.6%。
 
  医疗改革、处方外流、健康需求决定了医药零售市场持续的增长空间,药店的商品售卖属性、医疗服务属性、前置实体仓储属性和直接体验场景属性,决定了其在医药零售和健康管理领域的价值。
 
  今年2月15日,国家医保局官网发布《国家医疗保障局办公室关于进一步做好定点零售药店纳入门诊统筹管理的通知》,鼓励符合条件的定点零售药店自愿申请开通门诊统筹服务,参保人员凭定点医药机构处方在定点零售药店购买医保目录内药品发生的费用,可由统筹基金按规定支付。
 
  目前来看,相关政策的落地将为定点药店带来可观的医保药品消费量,院外市场有望迎来新一轮发展机遇。
 
  老百姓在2022年报暨2023年一季报解读会上透露,从门诊统筹已落地和未落地的区域的经营数据对比来看,已落地的区域的前台销售额和店均来客数均优于未落地的区域,落地的区域客单价略有下降,但客流量增长高。整体来看,统筹医保落地区域的销售额较未落地区域大幅增长。此外,从数据看来,报销目录品类范围越广、报销比例越高以及处方不受限制对业绩拉动更好。
 
  综合多地落地情况,门诊统筹资质有望带来增量的同时也为药店经营带来了不小的挑战,例如较高的信息化门槛,包括医保对接、医院处方流转、患者药品信息管理等。与此同时,随着药品价格信息越来越透明化,处方药、基药等低毛利品种在药店的销售逐步增长,优化品类结构、提升药事服务能力、强化顾客深度服务成为药店优化利润结构的重要技能。
 
  2023米思会特此设置主题分会,邀请供零大咖分享掘金院外市场的经验,畅谈处方外流加速度时代,药店实现客流与利润兼得的逻辑与要义。届时,米思会还将通过详实、权威的独家数据,从全终端数据洞悉处方外流给零售药店带来的机会,力求为与会嘉宾承接处方外流红利提供方向和路径。
 
  拼块头拼智慧,扩张大潮来势汹汹
 
  规模是企业做大做强最直接的方式。尽管受疫情影响,各大上市连锁自建门店速度有所放缓,但整体仍处于加速阶段。财报数据显示,2022年,益丰、老百姓、健之佳、一心堂以及大参林新增直营门店分别为1786家、1695家、1042家、1009家以及999家。
 
  与几年前近乎于疯狂的并购扩张大潮相比,“性价比”成为新周期龙头连锁实现规模扩张的主基调,各家企业更追求在前期投入、资金占用、扩张速度以及利润等指标间取得平衡。
 
  于是乎我们看到,加盟大潮愈演愈烈,成功助力药店圈迈入“万店时代”。仅去年老百姓、益丰、大参林及漱玉平民四家上市连锁新增的加盟店就超过了4500家。并购同样如火如荼,老百姓完成对怀仁药房的整合,成为湖南“一哥”,健之佳借并购河北唐人医药一案,从西南走向京津冀及环渤海区域。
 
  伴随着外部疫情进一步稳定以及消费需求的持续增长,开店重回高速扩张节奏已是板上钉钉。尚未跻身“万店俱乐部”的一心堂奋起直追,今年打算并购千家门店并发展加盟业务,益丰喊出“今年新增3500家门店”的目标,漱玉平民欲掷千金获取济南平嘉与辽宁天士力的股权......
 
  那么,在风云变幻的“圈地”大战中,谁将掌握先机,在冲击“五百亿”目标的路上,哪家龙头又将率先摘冠,成为“第一人”,或许我们能从《2023中国医药零售市场及连锁百强结构分析》中一窥究竟。
 
  跨区域发展是连锁实现规模扩张的重要一步。梳理上市连锁的“发家史”,无一不是从区域走向全国,但要从势力稳固的大本营择机实现跨区域扩张并非易事,跨区域扩张需要解决包括政策、市场在内等多重壁垒,断不能盲目“进击”,得需要一点轻巧的智慧,才不至于“栽跟头”。对此,2023米思会将邀请知名连锁相关负责人分享连锁跨区域发展的实战经验。
 
  即使中小连锁或单体药店,要想获得更大的市场空间,规模化发展也是必然的选项,无论是并购、合股、自建等形式,都应该尝试。特别是在国内零售药房行业处于集中度快速提升的前提下,区域龙头和上市头部企业扩张的势头并不会减缓,无论是选择坚守阵地还是“投靠”龙头,相信与会嘉宾都能从《药品零售行业投资机会与标的分析》中得益。
 
  打造质胜“密钥”,助力药店快速“升维”
 
  从整体市场来看,医药零售行业已进入增量向存量转变。在有限的存量市场下厮杀,比的不仅是规模扩张力,拼的还有服务内涵和经营质量。放眼全行业,发力线上渠道,积极布局院外,开拓多元化业态,已然成为龙头连锁们的“新常态”。
 
  多元化已成为龙头企业不断强化竞争能力和抗风险能力的重要武器。作为先行者,一心堂持续拓展多品类业务模式,加码彩票、个护美妆产品业务,希望以渠道共建、跨界营销跨域发展的创新模式,带动一站式销售的增量。
 
  近年来,包括益丰、老百姓、大参林及漱玉平民等上市连锁陆续入局“非药”板块,据公开资料显示,前述连锁增加的经营范围涉及(中医)养生保健、综合医疗机构、食品网售、跨境电商、房产租赁以及宠物食品等。
 
  与此同时,为了争夺外流处方药市场份额,各大连锁加快了专业药房的布局,截止2022年年末,大参林共拥有双通道门店457家,拥有门诊统筹资格门店747家,DTP药房174家。老百姓共计1053家门店获得“门诊慢特病”资格,具有双通道资格的门店达227家,拥有DTP药房162家。
 
  数字化的加速发展带来了新趋势、新机遇,为药店适应互联网时代的迅速崛起提供了有力支撑。如益丰持续推进基于会员、大数据、互联网医疗、健康管理等生态化的医药新零售体系建设,积极完善慢病管理数字化和线上诊疗服务,建立从顾客到企业、商品、运营、营销的全面数字化链接,逐步实现由经营商品向经营顾客的价值转移。
 
  无论是专业化、多元化还是数字化,最终的目标都指向消费行业的金科玉律——让消费者满意。对于连锁药店来说,围绕消费者需求,重构新零售模式,才能拥有足够“炮弹”应对席卷而至的变革和考验,这是头部企业理应具备的长相,也是进入新周期后,药品经营企业重塑竞争力的质胜密钥。
 
  围绕前述课题,2023米思会将推出“美丽健康+,推动药店升维的‘快车道’”“零售药店全链路数字化中台”等多个主题演讲,并邀请供零负责人为与会嘉宾剖析药店新零售演进的危与机,旨在助力零售药店打造新场景、提升会员服务数字化及拓展医药营销渠道,实现快速“升维”。