北京时代方略

“4+7”心血管用药终端市场变化


日前,第五批国家集中采购药品即将逐步落地,回顾从2019年开始的“4+7”带量采购试点,历经两年多的实践,对于终端医院市场而言,尤其在价格方面,发生了很多变化。

来源: 医药地理

 

日前,第五批国家集中采购药品即将逐步落地,回顾从2019年开始的“4+7”带量采购试点,历经两年多的实践,对于终端医院市场而言,尤其在价格方面,发生了很多变化。

在第一批“4+7”名单中,以药品通用名计,共有30个。再以治疗大类进行划分,可归属到10个领域中,其中心血管系统用药最多,共有10个通用名,本文将对该类别的带量采购指定品种进行分析(只统计名单所列的剂型规格),价格的计算方式为总金额/最小单位数量(即每片/每粒的单价)。

指定品种整体价格降幅显著

基于PDB国内样本医院市场数据,上述10个通用名从2017年至2021年上半年的整体价格变化趋势如下,从2019年开始,几乎每个品种的单价都有显著降低,因初始单价各不相同,降幅也有所区别。除了依那普利,普遍的降价幅度在60%-85%之间。其中厄贝沙坦的降幅最大,2021年上半年的单价只有2017年的16.8%;其次是阿托伐他汀,三年半的降幅约80%。

 

 

图1样本医院市场心血管系统用药带量采购品种整体价格变化趋势(2017-2021H1,元)

指定品种的品规分析(共5个品种)

考虑到“4+7”名单中不同品种对应的剂型规格有多有少,对于剂型规格较为多样的进行品规分析,共5个品种,包括阿托伐他汀、瑞舒伐他汀、氯沙坦、厄贝沙坦、赖诺普利。

基于PDB国内样本医院市场数据,分别统计阿托伐他汀的四个品规在2017年至2021年上半年间的市场占有率和价格变化,可以发现,该品种的20mg片剂市场集中度特别高,且稳步提升,从85%至94%,逐渐蚕食胶囊剂和10mg片剂的份额。在价格方面,以片剂的单价降幅最为显著,且与前述整体市场表现一致。

 

 

图2样本医院市场阿托伐他汀指定品规市场占有率和价格变化趋势(2017-2021H1)

基于PDB国内样本医院市场数据,分别统计瑞舒伐他汀的四个品规在2017年至2021年上半年间的市场占有率和价格变化,可以发现,该品种的10mg片剂市场集中度特别高,且从2020年开始有明显提升,从80%至90%。

 

 

图3样本医院市场瑞舒伐他汀指定品规市场占有率和价格变化趋势(2017-2021H1)

基于PDB国内样本医院市场数据,分别统计氯沙坦的四个品规在2017年至2021年上半年间的市场占有率和价格变化,可以发现,该品种的胶囊剂几乎没有市占率,100mg片剂与50mg片剂的分布约6:4,两者的降价幅度也差不多。

 

 

图4样本医院市场氯沙坦指定品规市场占有率和价格变化趋势(2017-2021H1)

基于PDB国内样本医院市场数据,分别统计厄贝沙坦的四个品规在2017年至2021年上半年间的市场占有率和价格变化,可以发现,该品种的150mg片剂市场集中度比较高,但近年来逐渐从90%降到了80%,与此同时,75mg片剂开始发力,2021年上半年的市占率近20%。

 

 

图5样本医院市场厄贝沙坦指定品规市场占有率和价格变化趋势(2017-2021H1)

基于PDB国内样本医院市场数据,分别统计赖诺普利的四个品规在2017年至2021年上半年间的市场占有率和价格变化,可以发现,从2020年开始该品种已经没有5mg的规格了,10mg片剂占据主导,2021年上半年约85%的份额;价格方面,10mg片剂降幅显著,10mg胶囊剂变化很小。

 

 

图6样本医院市场赖诺普利指定品规市场占有率和价格变化趋势(2017-2021H1)

指定品种的企业分析(共4个品种)

考虑到“4+7”名单中不同品种对应的剂型规格有多有少,对于剂型规格较为集中的进行企业分析,共4个品种,包括福辛普利、依那普利、卡托普利、复方厄贝沙坦氢氯噻嗪。

基于PDB国内样本医院市场数据,分别统计福辛普利(10mg片剂)的两家企业在2017年至2021年上半年间的市场占有率和价格变化,可以发现,近两年施贵宝和华海的市占率稳定在8:2;价格方面,施贵宝的初始单价更高并在2019年开始下降,但从2020年开始,两家企业的价格几乎相同。

 

 

图7样本医院市场福辛普利企业市场占有率和价格变化趋势(2017-2021H1)

基于PDB国内样本医院市场数据,分别统计依那普利(5mg片剂、10mg片剂、5mg胶囊剂)的TOP3企业在2017年至2021年上半年间的市场占有率和价格变化,可以发现,扬子江集团占有绝对的主导地位,从2017-2018的84%,到2019的90%,最后2020-2021稳定在95%。

 

 

图8样本医院市场依那普利TOP3企业市场占有率和价格变化趋势(2017-2021H1)

基于PDB国内样本医院市场数据,分别统计卡托普利(25mg片剂)的TOP5企业在2017年至2021年上半年间的市场占有率和价格变化,可以发现,之前处于领先地位的常州制药厂在2021年上半年的市占率突然下滑,取而代之的是以岭药业,该企业自2020年起以极低的价格进入市场,迅速成长至该品种的TOP1,未来的市占率或将进一步提升。

 

 

图9样本医院市场卡托普利TOP5企业市场占有率和价格变化趋势(2017-2021H1)

基于PDB国内样本医院市场数据,分别统计复方厄贝沙坦氢氯噻嗪(162.5mg片剂)的TOP3企业在2017年至2021年上半年间的市场占有率和价格变化,可以发现,赛诺菲和正大天晴的单价在2020年均有明显下降,但同时两者的市占率也出现了下滑,反其道而行的是华海药业,2020年的市占率超过了50%,并在2021年上半年继续提升。

 

 

图10样本医院市场复方厄贝沙坦氢氯噻嗪TOP3企业市场占有率和价格变化趋势(2017-2021H1)