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百济神州拟科创板IPO

今日，百济神州发布公告称，于2020年11月15日（美国东部时间），公司董事会批准可能发行人民币股份并将该等股份于科创板上市的初步建议。预计将于2021年上半年完成，取决并受限于除其他事项外，市场状况、董事会进一步批准、股东于本公司股东大会的批准及取得必要的监管批准。具体情况如下：

人民币股份的性质：

人民币股份将为普通股股份，由目标认购人以人民币认购，将于科创板上市及以人民币交易。有关人民币股份将与香港股份形成同一类别普通股。

人民币股份将为与在香港联交所上市的本公司现有之普通股股份享有同等权益的普通股，每股面值相同（每股0.0001美元），以及享有同等投票权、股息及资产回报权。本公司之美国存托股份（「美国存托股份」）于纳斯达克全球精选市场上市。每股美国存托股份相当于13股普通股。

人民币股份及香港股份将为同一类别。

建议发行人民币股份的规模：

将予发行的人民币股份不得超过紧接该等发行前本公司已发行股份总数及本次建议发行人民币股份项下拟发行及配发的人民币股份数目之和的10%。根据中国适用法律法规，可授出涉及不超过初始发行人民币股份15%的有关数目人民币股份的超额配股权。相关人民币股份均为新股份，且将不涉及转换现有股份及美国存托股份。

人民币股份的最终发行规模将由董事会（经本公司股东大会授权）连同保荐人及承销商磋商厘定，惟须受于相关证券监管机构登记的发行规模、本公司资金需要及市场状况所规限。

所得款项的初步用途：

经扣除发行开支后，建议发行人民币股份的所得款项目前拟用于本集团的主营业务。

人民币股份的上市地点：科创板

来源：百济神州企业公告

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