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阿卡波糖中标后的糖尿病用药市场现状

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【摘要】:
据IDF(国际糖尿病联盟)数据显示:中国糖尿病患者人数排名第一, 2019年糖尿病患者数量约为1.16亿人。因为患者需要长期使用降糖药,所以我国糖尿病用药市场容量大且具有刚性需求的特征。那么带量采购下,糖尿病用药零售市场这块蛋糕经历了什么,哪些细分品类更诱人,阿卡波糖的中标对糖尿病零售市场结构有何重大影响?

来源: 新康界

 

据IDF(国际糖尿病联盟)数据显示:中国糖尿病患者人数排名第一, 2019年糖尿病患者数量约为1.16亿人。因为患者需要长期使用降糖药,所以我国糖尿病用药市场容量大且具有刚性需求的特征。那么带量采购下,糖尿病用药零售市场这块蛋糕经历了什么,哪些细分品类更诱人,阿卡波糖的中标对糖尿病零售市场结构有何重大影响?

糖尿病集采品种价格跳水,拉低品类走势

中康CMH数据显示:MAT2020年Q2,我国零售药店糖尿病用药总体规模达到了171.6亿元,实现同比增长7.8%,品类的市场规模十分可观。在年初疫情对药店人流量影响最大的第一季度,品类市场增速同比还上升了12.4%。但是,2020年第二季度,零售市场规模同比增速下滑-3.6%。而排除集采品种阿卡波糖的影响后,2020Q2零售市场糖尿病品类同比增长率为-0.9%。

图1:全国-零售药店-糖尿病用药-销售额趋势

数据来源:中康CMH

糖尿病用药细分类中,零售端口服降糖药在MAT2020年Q2零售端已达到115.8亿元,是糖尿病用药的第一大类,占比近70%,其次是胰岛素及其类似物(见图2)。值得注意的是,细分品类在MAT2020Q2同比中均实现销售额增长,且GLP-1受体激动剂增长快速,增长率达到46.7%,在Q2各个细分市场出现下滑的情况下,GLP-1也同比增长20.9%。

图2:全国零售药店-糖尿病用药细分品类-销售额(MAT2020年Q2)及增长率

数据来源:中康CMH

聚焦口服降糖药化学药市场(占口服降糖药比例达90.0%以上,见表1),Top3品种分别为二甲双胍、阿卡波糖、格列齐特,在2020Q2占比累计达到53.3%。随着集采对阿卡波糖市场的影响,口服降糖药的格局正在发生明显变化。

表1:全国零售药店-口服降糖药(化学药)

TOP10品种销售表现(2020Q2 vs. 2019Q2)

数据来源:中康CMH

除此之外, GLP-1受体激动剂市场的新品种(聚乙二醇洛塞那肽、度拉糖肽)在零售药店端发力,快速增量扩容。

表2:全国零售药店-GLP-1受体激动剂-品种

销售表现(MAT2020Q2 vs.MAT2019Q2)

数据来源:中康CMH

零售端糖尿病用药市场格局骤变

口服降糖类药品中,包括阿卡波糖、二甲双胍等大品种已分别在第二批、第三批纳入了集采。下面将聚焦阿卡波糖市场,关注拜唐苹以地板价“5.42元/盒”在部分区域中标后的零售市场表现。

2020年第二季度,拜唐苹在全国零售药店销售额出现明显下滑,主要受到单价下滑影响,其销售量激增未能弥补其单价下滑带来的规模流失。作为原研品牌,拜唐苹在带量采购落地前的阿卡波糖市场始终处于领导者地位,而本次中标后,其主销规格50mg*30s在全国零售药店的2020年8月平均价格降至22.0元/盒,比集采价格落地前的同年3月下滑了67.7%。而仿制药卡博平全力转战零售,亦随集采落地调整其价格策略,其主销规格50mg*30s的8月平均价格为30.1元/盒,比同年3月下滑了28.2%。

表3:阿卡波糖-中标结果表

数据来源:公开资料整理

带量采购执行前,拜唐苹在市场内的价格相对稳定。受带量采购影响,2020年4月起,拜唐苹的价格在中标区域及未中标区域(见表3)出现急剧下滑趋势,中标区域价格下滑幅度更大(见图3)。

图3:全国零售药店-拜唐苹基于中标/未中标

区域的均价趋势

 

 

*备注:基于CMH数据库,针对拜唐苹中标/未中标区域,分别定义市场总体。

数据来源:中康CMH

以拜唐苹2020年6月份销售额最大的中标省份——广东为例,以及销售额最大的非中标省份四川为例,2020年第二季度,受带量采购影响,拜唐苹主销规格50mg*30s的平均价格在广东省和四川省都呈现快速下滑趋势,4月份两个省份的价格带相差不大,但在5月和6月非中标省份四川的最低价分别为31.9元和22元,明显高于中标省份广东的13.5元和14.5元。

图4:全国零售药店-拜唐苹在广东省和四川的

平均价格分布

 

 

数据来源:中康CMH

而事实上,纵观集采的各大中标品种,由于医院的采购量巨大,中标品种在零售药店的供应量受到挑战。对于集采中标的企业,除了应对各渠道供应的产能运输挑战,背后有着更大的营销命题和挑战:

1. 应对医院端和零售端因集采落地的价格差、时间差可能带来的乱价挑战

2. 稳定中标区域与非中标区域的终端价格的挑战

3. 制定全面科学的分渠道、分区域商业政策和销售激励政策的挑战

4. 应对零售渠道品种新格局的策略挑战