北京时代方略

东阳光药、恒瑞独家产品首破10亿……零售千亿市场超“燃”


2020上半年受疫情影响,患者减少了去医院就诊的频次转去零售药店、网上药店购药,公立医院终端药品销售额下滑超过10%,而零售药店终端相对缓和,仅下滑了0.5%。随着国内复工复产有序推进,第三季开始,药品市场回暖。米内网预测数据显示,2020年零售终端(实体药店+电商)药品规模将达到4322亿元,同比去年增长3%,其中在中国城市零售药店终端化药整体表现优异,规模接近1400亿元,增速为3.68%,高于水平线。那么,今年有哪些国产品牌表现优异?我们一起往下看。

来源: 米内网 作者: 未晞 

 

2020上半年受疫情影响,患者减少了去医院就诊的频次转去零售药店、网上药店购药,公立医院终端药品销售额下滑超过10%,而零售药店终端相对缓和,仅下滑了0.5%。随着国内复工复产有序推进,第三季开始,药品市场回暖。米内网预测数据显示,2020年零售终端(实体药店+电商)药品规模将达到4322亿元,同比去年增长3%,其中在中国城市零售药店终端化药整体表现优异,规模接近1400亿元,增速为3.68%,高于水平线。那么,今年有哪些国产品牌表现优异?我们一起往下看。

8家国内药企挺进TOP20,东阳光药暴增近六成

表1:中国城市零售药店格局化药TOP20企业

 

 

来源:米内网中国城市零售药店格局

TOP10药企被外资/合资企业霸屏的局面依旧没有改变,随着国家集采推进、药价大幅跳水,跨国药企对国内零售市场越来越看重,不惜重本进行渠道布局,以挽回在医院端的“损失”,巨头之间的竞争更加激烈。

图1:阿斯利康的销售情况(单位:亿元)

 

 

来源:米内网中国城市零售药店格局

据2020年预测数据,阿斯利康首次登顶,拜耳以不到0.3%的份额差距跌至第二位。阿斯利康的重磅产品奥希替尼增速超过50%,成为了企业登顶的最佳助力。从增速来看,TOP10药企中诺华、罗氏、默沙东增幅也超过10%,其中诺华的沙库巴曲缬沙坦、司库奇尤单抗增速在100%左右,罗氏的阿来替尼、托珠单抗增速更是超过200%。

TOP20企业中有8家为国内药企,5家有正增长,抗压能力极强。青岛双鲸药业在2018年首次冲入TOP20企业榜单,2020年预计上涨至第十一位,与第十位的诺和诺德仅差不到0.1%的份额差距,明年能否成功进入前十,成为国内药企之光?我们拭目以待。

正大天晴药业集团同样是在2018年首次冲入TOP20企业榜单,最近三年的增速分别为67.66%、20.05%、15.80%,成长性极好。宜昌东阳光长江药业是今年新上榜,增速为57.97%。

图2:宜昌东阳光长江药业的销售情况(单位:亿元)

 

 

来源:米内网中国城市零售药店格局

超10亿产品激增至17个,4大独家产品成爆款

表2:中国城市零售药店格局超10亿的化药产品情况

 

 

来源:米内网中国城市零售药店格局

在中国城市零售药店市场中,2019年超10亿的化学药有15个,预计2020年上涨至17个,其中注射用紫杉醇(白蛋白结合型)由于进入了国家集采目录,在零售市场的销售情况出现了急速下滑的态势,增长率为-38.55%,跌出了10亿级别队伍;此外,小儿氨酚黄那敏颗粒也因为疫情期间“退热类药品被管控”等因素,下滑了-24.80%,不再是10亿队列的一员。2020年,预计有4个独家产品首次冲上10亿梯队。

默沙东的帕博利珠单抗注射液于2018年获批进口,随着不断有新适应症获批,2019年该产品在中国城市零售药店终端销售额暴涨800%,超过了8亿元,2020年6月该产品在中国的第五个适应症顺利获批,预计将成为零售市场的新10亿单品。

注射用卡瑞利珠单抗是恒瑞在2019年获批的1类新药,目前已相继获批霍奇金淋巴瘤、晚期肝细胞癌、晚期食管鳞癌和非鳞非小细胞肺癌四个适应症。2019年该产品在中国城市零售药店终端销售额超过了7亿元,2020年预计增速在44%左右,突破10亿是大概率事件。

信迪利单抗注射液是信达生物2018年年底获批的1类新药,并于2019年11月谈判成功进入国家医保目录,成为唯一一个进入目录的PD-1抑制剂,据悉,信迪利单抗价格降幅高达64%。该产品在中国城市零售药店终端的销售也相当不错,2019年已超过了7亿元,预计2020年增速接近50%,降价不降量,足以撑起“10亿大品种”的称号。

图3:磷酸奥司他韦颗粒的销售情况(单位:亿元)

 

 

来源:米内网中国城市零售药店格局

“流感一哥”东阳光药拳头品种奥司他韦近几年可谓越来越火,每年流感季的新闻热词中“必须有其姓名”,据公司年报数据显示,2019年奥司他韦(颗粒+胶囊)占公司总营收超过95%。颗粒剂为东阳光药的独家剂型,对于吞咽困难患者以及老人、小孩均有优势,2019年该产品在中国城市零售药店的增速超过150%,2020年新冠疫情“掩盖了”流感的风头,预计今年增速有所回缓,也能进入10亿单品行列。

首个超20亿品牌诞生!双鲸年复合增长率超50%

表3:中国城市零售药店格局超10亿的化学药品牌情况

 

 

来源:米内网中国城市零售药店格局

2019年中国城市零售药店超10亿的化学药品牌仅有8个,其中赛诺菲的硫酸氢氯吡格雷片以及拜耳的阿卡波糖片预计在2020年跌出了10亿级别;随着默沙东的帕博利珠单抗注射液、东阳光药的磷酸奥司他韦颗粒、辉瑞的苯磺酸氨氯地平片、恒瑞的注射用卡瑞利珠单抗以及信达的信迪利单抗注射液的新加入,2020年预计超10亿品牌上涨至11个。

图4:青岛双鲸药业的维生素D滴剂销售情况(单位:亿元)

 

 

来源:米内网中国城市零售药店格局

维生素D滴剂是青岛双鲸药业的拳头产品,在中国城市零售药店终端为公司贡献了九成业绩,该产品成长力极佳,2015-2020年的年复合增长率超过50%,在2018年成功登上10亿品牌的队列,2020年预计能突破20亿元。近几年,青岛双鲸药业非常注重零售市场的布局,大力推广“VD/VE+”战略合作,与各大主流连锁药店均取得不错的成绩,该公司的维生素E在中国城市零售药店终端预计增速也达33.98%,潜力不容小觑。

图5:辉瑞三大超10亿产品的销售增速情况

 

 

来源:米内网中国城市零售药店格局

辉瑞有三个产品登上了10亿品牌榜单,其中,苯磺酸氨氯地平片最近三年的销售额持续快速增长,每年的增长率均超过10%。苯磺酸氨氯地平片是第一批国家集采目录品种,辉瑞失标后,在中国公立医疗机构的市场逐渐被国内药企抢食,然而,跨国药企由于品牌信誉度高、患者依赖度强,转向零售市场后再增加促销活动的频次,销售潜力再次被激发。

结语

纵观中国零售药店终端化学药市场,跨国药企的渗透度还是非常高,而且随着他们对于零售市场越来越看重,竞争激烈程度可见一斑。国内药企最近几年在零售市场铆足干劲,国产的单抗、替尼等抗肿瘤药在院外的销售额持续上涨,流感的治疗与预防带动了东阳光药在零售市场的崛起,优秀的战略合作提振了双鲸VC/VE的品牌实力……一切的努力,总会得到回馈,随着国内经济恢复,明年零售药品市场会否有更多新亮点,我们将持续观察。

来源:米内网中国城市零售药店格局、公司年报等